Como utilizar o Sistema de Leads

Siga os seguintes passos para entender os funcionamentos básicos do sistema de Leads

1º Faça Login no Painel Administrativo.


2º em seguida você será redirecionado para "Dashboard".

* Aqui você poderá ter uma Rápida visualização referente ao Total de Contatos, Nº de Leads, Nº de Clientes e Nº de Declinados.

Logo abaixo você também pode verificar Estatísticas durante o decorrer do Ano e também os 15 Últimos Leads Captados.

* Ao clicar no Ícone de visualizar você poderá editar informações do lead correspondente.


3º Ao clicar em "Leads" no menu você poderá visualizar todos os Leads cadastrados no sistema

* O Botão "Busca Avançada" pode te ajudar a filtrar Leads através do Nome, Telefone, Cidade, Status, E-mail, Estado ou até mesmo por data de cadastro.

** Também é possível utilizar o campo "Procurar" e digitar dados para busca de leads específicos.

*** Ao final de cada Lead você encontrara um Ícone de Edição e um Ícone de Remoção para o cadastro.


4º Ao clicar no Ícone de Edição de Lead você ira para a página "Atualize as Informações".

* Aqui você pode alterar o Status para "Lead", "Cliente" ou "Declinado"

Você também pode alterar dados como Nome, E-mail, Telefone, Cidade, UF e adicionar uma Anotação para o Lead.

** Logo após as edições clique em Salvar.

*** Caso queira Remover algum Lead basta clicar no Ícone de Remoção e Confirmar em OK.


5º Ao clicar em "Administração" você poderá visualizar os Perfis que administram o sistema de Leads.

* com o botão "+ Adicionar" você pode cadastrar novos perfis para o sistema.

** logo ao final de cada perfil você verá os Ícone de Edição onde é possível alterar todos os dados relacionados ao cadastro, e também verá o Ícone de Remoção onde é possível excluir o cadastro do perfil.

Para encerrar a sessão basta clicar em seu Ícone de Perfil e logo após em Sair.

 

  • 0 Usuários acharam útil
Esta resposta lhe foi útil?

Artigos Relacionados

Incluindo PDF no Blog - WordPress

1. Clique na Aba - Posts2. Clique na Opção - Adicionar Novo3. Clique no Botão - Adicionar Mídia4....

Como configurar caixas de e-mail - nova porta 587

1 - Se sua versão do Outlook for 2007 clique na aba de Ferramentas e configurações da conta. Se...

Como acessar o CPanel

O CPanel é o painel gerenciador de domínios que melhor atende o mercado brasileiro e um dos...

Como configurar caixa de e-mail no Outlook 2007 e 2010

Como configurar caixa de e-mail no Outlook 2007 e 2010.   1 - Se sua versão for Outlook 2007...

Como acessar seu WebMail Extrahost

Como acessar seu webmail. 1 - Vá em um navegador comum "IE, Chrome, Firefox", etc, digite na...

Powered by WHMCompleteSolution